Usar dados de objetos do CRM no CMS Hub

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Você pode consultar objetos do CRM para usar dados dos registros no conteúdo hospedado pela HubSpot, permitindo que os dados sejam compartilhados entre suas operações de negócios, site e e-mails. Usando as funções crm_object, crm_objects e crm_associations do HubL, você pode exibir e controlar a lógica com base nos dados do objeto do CRM. 

Utilizar dados do CRM no seu site significa que as suas vendas, marketing e dados do site residem todos no mesmo lugar e refletirão sempre as mesmas informações. Além disso, como você pode associar registros de CRM uns aos outros, também poderá obter os dados associados para as páginas do seu site.

Da mesma forma, você pode criar conjuntos de páginas dinâmicas que são geradas automaticamente usando o objeto do CRM ou os dados do HubDB.

Exemplo de caso de uso

Um exemplo de utilização de dados de objeto do CRM em páginas é uma página de listagem de imóveis. Com um objeto personalizado chamado propriedade, podem ser criados registros de objetos individuais para cada casa que precisa ser listada. Os agentes imobiliários podem então adicionar informações às propriedades do objeto para armazenar detalhes, tais como localização, número de quartos e consultas de preço. 

As páginas do site podem então obter os dados de registro para cada propriedade a fim de criar uma página de listagem e páginas de detalhes para cada propriedade. 

Confira o repositório GitHub para ver o exemplo completo.

Para uma visão geral deste exemplo, confira a gravação do HubSpot Developer Day 2020. 

Tipos de objetos do CRM suportados

Abaixo estão os tipos de objetos do CRM dos quais você pode extrair dados para suas páginas do CMS Hub. Você pode usar os dados em todas as páginas ou apenas em páginas privadas, dependendo do tipo de objeto.

Nas tabelas abaixo, saiba quais tipos de objeto estão disponíveis para o conteúdo do CMS e os nomes dos tipos de objeto.

Observação: nomes de objeto diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Dados de objetos do CRM disponíveis para todas as páginas

Os dados a seguir de objetos do CRM podem ser usados em qualquer página do CMS.

Tipo de objeto object_type para usar nas funções HubL
Produtos produto ou produtos
Eventos de marketing marketing_event ou marketing_events
Objetos personalizados

Somente o CMS Hub Enterprise.

Para obter o nome de um objeto personalizado, use a API do esquema de objetos do CRM.

Para objetos personalizados que têm nomes idênticos aos dos objetos padrão, use o nome totalmente qualificado do objeto personalizado.

Dados de objetos do CRM disponíveis para páginas privadas

Os dados dos objetos de CRM a seguir somente podem ser usados em páginas que requeiram uma senha ou um login de membro.

Tipo de objeto object_type para usar nas funções HubL
Contatos contato ou contacts
Empresas company ou companies
Negócios deal ou deals
Tíquetes ticket ou tickets
Orçamentos quote ou quotes
Objetos integradores

Para obter o nome de um objeto integrador, use a  API do esquema de objetos do CRM.

Para objetos integradores que têm nomes idênticos aos dos objetos padrão, use o nome totalmente qualificado do objeto integrador.

Exibir dados de um único registro do CRM com a função crm_object

Use a função crm_object para obter um único registo do HubSpot CRM por consulta ou por ID de registo do CRM. 

Os registros de objeto são retornados como um dicionário de propriedades e valores.

{# Render custom object by query #} {% set event = crm_object("event", "name=Defensive Health") %} {{ event.name }} {# Render custom objects specifying the id of the object #} {% set event = crm_object("event", 289236) %} {{ event.name }}<p>Defensive Heatlh</p> <p>Defensive Heatlh</p>

Se uma consulta retornar um conjunto de registros, a função retornará o primeiro registro do conjunto.

Exibir dados de um único registro do CRM com a função crm_objects

Use a função crm_objects() para obter registros do CRM por tipo de objeto do HubSpot CRM por consulta ou por ID de registo. Os registros são retornados como um dicionário de propriedades e valores.

O registro retornado contém uma propriedade results que pode ser executada em loop para exibir as informações dos itens do registro.

{# Render custom objects by query #} {% set events = crm_objects("event", "limit=3&type=virtual") %} <h3>{{events.total}} New Events:<h3> <ul> {% for event in events.results %} <li>Name: {{ event.name }}</li> {% endfor %} <ul> {# Render custom objects by ids #} {% set events = crm_objects("event", [289236,289237,289238]) %} <h3>{{events.total}} New Events:<h3> <ul> {% for event in events.results %} <li>Name: {{ event.name }}</li> {% endfor %} <ul> <h3>3 New Events:<h3> <ul> <li>Name: Defensive Health</li> <li>Name: Body Balance</li> <li>Name: Happy Heart</li> <ul> <h3>3 New Events:<h3> <ul> <li>Name: Defensive Health</li> <li>Name: Body Balance</li> <li>Name: Happy Heart</li> <ul>

Exibir registros associados

Use a função HubL crm_associations para obter uma lista de registros associados do HubSpot CRM com base no ID do registro, categoria de associação e ID de definição de associação.

Os registros são retornados como um dicionário de propriedades e valores.

{% set associated_objects = crm_associations(289236, "USER_DEFINED", 3) %} <h3>Contacts Associated With Event</h3> <ul> {% for contact in associated_objects.results %} <li>Name: {{ contact.firstname }} {{ contact.lastname }}</li> {% endfor %} </ul> <h3>Contacts Associated With Event<h3> <ul> <li>Name: Brian Halligan</li> <li>Name: Dharmesh Shah</li> <li>Name: Yamini Rangan</li>

Obter os detalhes de um tipo de objeto personalizado

Para obter o nome, o id, o fullyQualifiedName, os IDs de associação e outros detalhes de um tipo de objeto personalizado, você pode fazer uma solicitação GET para a API do esquema de objetos do CRM.

Observação: o fullyQualifiedName para tipos de objetos específicos da conta inclui o ID da conta da HubSpot; por isso, é recomendado evitar usá-lo ao desenvolver código para várias contas da HubSpot.

Campo do módulo de objetos do CRM

Para fornecer uma forma de os criadores de conteúdo selecionarem registros do CRM para exibir ou executar lógica, você pode criar módulos que incluam o campo de objeto do CRM.

Por exemplo, você pode querer exibir informações de um produto específico, contato, empresa, negócio, orçamento, tíquete ou objeto personalizado.

Campo de objeto do CRM
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