Variáveis de modelo de orçamento

Os modelos de orçamento personalizados podem acessar os dados de orçamento e alguns objetos associados diretamente dos modelos. Os dados disponíveis dependem dos dados que você tem em seu CRM, além dos dados adicionados ao próprio orçamento.

Ao desenvolver um modelo de orçamento, você pode usar dados simulados fornecidos pela HubSpot para preencher o modelo, o que pode ajudar na visualização do modelo. Na pasta @hubspot, acesse a pasta cms-quotes-theme. Na pasta de modelos, exiba os modelos basic.html, modern.html ou original.html. Esses modelos contêm o seguinte bloco de código na parte superior:

Os dados falsos são primeiro importados do arquivo mock_data.html e definido como a variável QUOTE para usar os dados encontrados em template_data, se disponível. A variável QUOTE também é usada para preencher as outras variáveis desta lista, como ASSOCIATED_OBJECTS, para tornar o acesso a esses dados mais sucinto. No entanto, você pode estruturar seus dados de forma diferente, dependendo das suas preferências.

No código acima, você notará que template_data também é usado para definir a variável QUOTE principal. template_data é um objeto contendo todos os dados reais para o orçamento e negociação na página. Se esse objeto não for encontrado no modelo, o HubSpot carregará os dados mock_data.html.

A grande maioria dos dados pode ser acessada diretamente através do objeto template_data. Você pode usar {{ template_data|pprint }} em seu modelo para ver o objeto completo fornecido. 

As informações específicas para este orçamento individual.

Em um modelo de orçamento, você pode acessar dados de registros associados a um orçamento, como negócios ou empresas, usando associated_objects.

Por exemplo, você pode adicionar o logotipo do registro da empresa associada do destinatário do orçamento a um orçamento usando o seguinte código:

O código acima primeiro define uma variável que pesquisa o logotipo da empresa associada ao orçamento. Usando uma declaração if, o modelo exibe esse logotipo, se disponível. Se nenhum logotipo foi definido manualmente para a empresa, nenhum logotipo será exibido.

Os dados de objetos personalizados podem ser exibidos ou usados em um orçamento de maneiras diferentes. Como a estrutura de cada objeto personalizado pode variar, você precisará obter propriedades específicas com base em como estruturou seu objeto personalizado.

O template_data do orçamento por padrão tem objetos associados personalizados. Por exemplo, objetos personalizados associados a negócios estão incluídos.

Para acessá-los, você pode usar o seguinte código:

Você pode acessar cada tipo de objeto personalizado anexando seu ID de tipo de objeto personalizado formatado com sublinhados. Por exemplo:

template_data.quote.associated_objects.deal.associated_objects.custom_objects._2_2193031

Você também pode procurar um objeto personalizado usando a função crm_associations() e as funções crm_objects(). 

Por exemplo, se você quiser procurar um objeto personalizado associado a um negócio, poderá passar dados de template_data:

• Personalizar modelos de orçamento
• Introdução ao tema de orçamentos do CMS
• Criar e usar modelos de orçamento personalizados (do ponto de vista de vendas, operações de vendas/gerente)